Kimberly Gates, en sulten brunette, elsker sin ibenholt stedfars store sorte pik. Hun higer efter hans hårde, lidenskabelige elskov. Deres erotiske rejse udfolder sig med et forbløffende blowjob, intens bagfra, passioneret missionær og en vild tur. Klimakset? En cremet, tilfredsstillende cumshot.