Η Naomi Swann, μια ξανθιά μωρό, μένει μόνη με την έντονη μαύρη φίλη της συγκάτοικού της. Ανυπόμονη για μια άγρια νύχτα, προσφέρει το μουνί της για ένα βαθύ, γαμημένο πρόσωπο. Αποδεσμεύοντας την εσωτερική της τσούλα, παίρνει το μεγάλο του πέος σαν επαγγελματίας, αφήνοντάς την καλυμμένη με ζεστό σπέρμα.