Poželjiva Lari in Jah, dva ljubitelja perverznosti, povabita dobro obdarjenega Brucea k sebi domov. Njihov fetiš na oralni užitek poganja sceno, pri čemer Bruceov falus postaja osrednja točka. Trio se prepusti divjemu, neoviranemu srečanju in pokaže svojo globoko strast do perverznih želja.