Etter flere år med nysgjerrighet hengir den brunette skjønnheten Elle seg til sin lesbiske fantasi med den fantastiske blondinen Nina. Deres lidenskapelige møte utspiller seg med fristende kyss, dyktig muntlig utforskning og gjensidig onani, som kulminerer i en uforglemmelig, intim lesbisk opplevelse.