Poikapuoli tuo kotiin mustan ystävänsä, joka ottaa innokkaasti vastaan rintamaisen äitipuoli Danielle Derekin. Villi kolmikko seuraa, kun hän saa kaksinkertaisen tunkeutumisen ja voihkii nautinnosta. Korkean def-materiaalia tallentaa jokaisen yksityiskohdan tästä kuumasta kohtaamisesta.