Taze yüzlü genç Karlie Montana, annesi Elsa Jean'in onu memnun ettiği fantezisi gibi yaramaz bir sır saklıyor. Elsa'nın olgun dudakları ve dili Karlie'nin tatlılığını keşfederken, masumiyeti paramparça eden ateşli bir karşılaşmayı ateşleyen yasak arzu, baştan çıkarıcı bir şekilde ortaya çıkıyor.