En asiatisk matriark och hennes nubila dotter längtar efter ebenholtshingstar. Deras japanska man är utelämnad, hans behov ignoreras. Kvinnorna söker tillfredsställelse från en stor svart kuk, deras lust osläckbar. Familjens förbjudna hemlighet leder till ett hett möte med en BMAF, vilket tänder en vild natt av interracial passion.