ميرسي، أم ميلف ذات ثديين كبيرين، ترشد خوسيه الخجول في لقاء مثير. إنها تسعده بخبرة، ثم تتحكم، وترتد أصولها الوفيرة أثناء ممارسة الجنس. يرد خوسيه بشغف، ويتوج الأمر بذروة مرضية. تعرض هذه الرحلة الهاوية الأوروبية الواقعية براعة ميرسي الحسية وأصولها الطبيعية المثيرة للإعجاب.