Сидни Хейл, знойна MILF, открива слабото академично представяне на доведения си син. Тя се изправя срещу директора му Люк Лонгли, който разкрива гореща тайна - изричните снимки на момчето с него. Сидни използва това в своя полза, което води до разгорещена среща с директора.