На парти в CFNM, Джулия Джоунс и нейните приятели се отдават на дива нощ на удоволствие. Те нетърпеливо обслужват добре надарен мечка, демонстрирайки ненаситния си апетит за петел. Стаята се разпалва от страст, докато участват в междурасова групова оргия.