Две зашеметяващи латиноамериканки, Сантана и Науди Нала, се присъединяват от добре надарен чернокож мъж за интензивна сексуална среща. Момичетата се редуват да смучат големия му член и да го яхнат силно, стенейки от удоволствие, докато той пълни путките им с дебелия си, твърд член.