নাওমি সেন্ট ক্লেয়ার এবং ব্ল্যাক অ্যাঞ্জেলের মধ্যে একটি গরম মিলনমেলায় উভকামী প্রেম প্রলোভনসঙ্কুল হয়। তাদের কামুক মিলন জ্বলে ওঠে যখন তারা তাদের ইচ্ছাগুলি অন্বেষণ করে, কোনও নিষিদ্ধতা পূরণ করে না। এই আবেগপূর্ণ মিলনটি দ্বিলিংগী প্রেমের সৌন্দর্যের একটি প্রমাণ।