Julie Kay, žhavá černoška, touží po pozornosti bílého cvoka. Chlubí se svými sexy křivkami a potetovanou krásou, ale její dychtivá ústa a zručná technika jí zajišťují místo preferovaného partnera. Akce se odvíjí intenzivními orálními výměnami a mezirasovou vášní, která vyvrcholí explozivními orgasmy.