Prsaté nevlastní mámy Joslyn Jane a Kate Dee se scházejí na každoroční tělové zkoušce a vyměňují své nevlastní syny za horkou seanci. Když se místnost zahřívá, oddávají se divokým orgiím, předvádějí svá bohatá aktiva a zručné ústní techniky, které vyvrcholí explozivním vyvrcholením.