Aria Haze, hubená puberťačka, touží po černém kohoutovi, aby splnila svou malou postavu. Její těsná kočička se snaží pojmout obrovského velkého černého kohouta, což vede k intenzivnímu protahování a bezkonkurenčnímu potěšení. Toto mezirasové setkání je pastvou pro fanoušky hubených teenagerů a masivních černých kohoutů.