Nevlastní matka Julia Ann dominuje svému nevlastnímu synovi se svými přirozenými přednostmi a vysokými podpatky a dráždí ho svým bohatým poprsím, než použije své křivky k tomu, aby ho potěšila. Jejich intenzivní setkání vyvrcholí vášnivým, ale zakázaným análním setkáním.