Sarah Sultry a Liberta Black, dvě nenasytné lišky, se ponoří do divokých mezirasových orgií. Zkušeně potěší každý centimetr pulzujícího člena svého černého hřebce svými ústy, rukama a hračkami. Bez zábran zkoumají intenzivní orální a anální setkání, které vyvrcholí explozivním vyvrcholením.