Zakřivená, smyslná latinská nevlastní matka Juanita svádí svého nevlastního syna Juana Lucho svou neodolatelnou přitažlivostí na kůži Canela. Jejich vášnivé setkání se odehrává v horké výměně orálního potěšení a intenzivní akce zezadu, přičemž nic nenechává fantazii.