Dvě sexy kamarádky, jedna blondýnka a jedna brunetka, pozvou své černé přátele na divokou mezirasovou čtveřici. Kluci si dopřávají orální potěšení, než si dívky vymění partnery a projedou se na svých pulzujících kohoutech v horkém setkání s vysokým rozlišením.