Dvě dusné dvojčata, Timea Bela a Yelena, sdílejí chlípnou touhu po masivním černém penisu. Jejich lesbická láska se promění v mezirasovou, když se střídají na koni a nechávají se šukat dobře vybaveným cvokem. Vyvrcholení? Sprcha semene na jejich dokonalých tvářích.