Petite teen Chastity Lynne, ivrig efter at behage sin stedfar, kalder ham "Daddy" og higer efter hans opmærksomhed. Wesley Pipes, hendes stedfar, opfylder hendes ønsker og hengiver sig til intens, lidenskabelig elskov med den unge vixen. Deres interracial møde viser deres dybe forbindelse og umættelige liderlighed.