To fantastiske MILF'er, en forførende stedmor og hendes forlokkende steddatter, engagerer sig i et frækt spil foregivelse. De forestiller sig, at en fraværende stud er usynlig, hvilket giver dem mulighed for frit at udforske deres ønsker. Deres lidenskabelige møde er fyldt med mundtlige glæder, deepthroat action og et klimaks cumshot.