En forførende sort mand tager på en teenageskolepige og nyder hendes stramme fisse, før han stikker sin store sorte pik dybt ind. Hendes støn giver genlyd, da han ubønhørligt borer hende, og kulminerer i en creampie. Dette amatørmøde er en pirrende visning af rå lidenskab og intens nydelse.