To fantastiske babes, Desiree Dulce og Aubree Valentine, engagerer sig i en hed trekant. Scenen starter med, at pigerne kysser og kærtegner hinandens kroppe, klæder sig langsomt af og afslører deres perfekte kurver. De skiftes til at give hinanden mundtlig nydelse og stønner af fornøjelse, mens de tager hinandens munde dybt inde i deres hals.