Melody, en lune forførerske, søger sin muse i Manuella, en forlokkende nymfe. Deres lidenskabelige møde udfolder sig i en vintagevilla, fyldt med erotik og længsel, foreviget i denne klassiske, fuldlængde film. Catherine Ringer og Olinka Hardiman spiller hovedrollerne i dette tidløse, sensuelle mesterværk.