Kenna James forfører sin vens far, Ryan, med sin uskyldige charme og forlokkende skønhed. Deres lidenskabelige møde udfolder sig med et varmt blowjob, hvilket fører til en vild, intens fissefucking. Klimakset efterlader Kenna forpustet og tilfreds, dækket af Ryans varme udgivelse.