Mariangel Belle, en vellystig ibenholt tryllekunstner, nyder lidenskab før morgenmaden. Hendes saftige kurver og tætte nedre region tænder skærmen, da hun er lidenskabeligt henrykt bagfra, og hendes rigelige derriere dirrer i ekstase. Denne amatørperle udstråler rå, ufiltreret nydelse i dette sydende møde.