Rødhårede og ibenholt babes tænder skærmen i en sydende 3-vejs. Den brændende ingefær forfører, hendes stramme røv er udstillet. Den sorte skønhed slutter sig til, og deres støn giver genlyd, mens de glæder hinanden. Et håndjob følger, der kulminerer i et forbløffende nærbillede af røvhullet.