I denne dampende video engagerer to smukke, sorte teenagere, Harmonie og Tori, sig i en lidenskabelig trekant, der hurtigt udvikler sig til en hemmelig trekant med en heldig fyr. Pigerne starter med at udforske hinandens kroppe, køre deres hænder over hinandens kurver og kysse lidenskabeligt. Som handlingen bliver varmere, går de videre til intens oralsex, hvor de skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres tunger og fingre