To attraktive kvinder deler en cowgirl-tur og får mundtlig fornøjelse under deres swingerferie, hvilket resulterer i et tilfredsstillende cumshot i deres mund.
To små og brune babes med en umættelig appetit på fornøjelse skiftes til at give hinanden mundtlig fornøjelse, hvor den ene rider på den anden som en cowgirl på en hest.