På en solrig strand i Miami, antænder en sort mand en vild gruppesex-session. Tre umættelige ibenholt-MILF'er og en hvid MILF sluger ivrigt hans store sorte pik. Våde og vilde engagerer de sig i deepthroat, gruppesex og fissefucking, der kulminerer i et uforglemmeligt orgie.