Haley Young og Raven Black, to beskidte skøge, slipper deres kødelige lyster løs i en baggyde. Deres umættelige appetit fører til en vild trekant, der viser deres mundtlige dygtighed og hæmningsløse anale eskapader. Deres røde og brune lokker glimter under gadelyset og fremhæver deres eksplicitte interracial møder.