To fantastiske MILF'er, Phoenix Marie og Kelsi Monroe, deltager i en sensuel tennislektion med deres instruktør, J-Mac. Konkurrencen om hans opmærksomhed bliver til en fælles mundtlig oplevelse, der efterlader dem begge tilfredse.
Tennislektioner tager en erotisk drejning, da de forførende studerende Phoenix Marie og Kelsi Monroe konkurrerer om deres instruktørs opmærksomhed, hvilket fører til en fælles mundtlig fest og et klimaks i en dobbelt-header.