Denne dampende video har en moden transseksuel kvinde, der er ivrig efter at tilfredsstille sin unge barnebarn. Hun starter med at give ham en sensuel blowjob, tage hans hårde pik dybt i munden og få ham til at stønne af nydelse. Efterhånden som handlingen bliver varmere, går hun videre til en intens anal malkning og bruger sine dygtige hænder til at bringe ham til kanten af orgasme