Den franske gudinde Arabelle Raphael, en eftertragtet MILF med massive naturlige aktiver, opfylder en fans vildeste drøm. Kyle Mason, en tatoveringsentusiast, sluger ivrigt sin rigelige barm før et lidenskabeligt møde. Deres liderlige møde udfolder sig, og kulminerer i et inderligt, titty-fucking klimaks.