Jess West und Tiffany Naylor, zwei unersättliche Brünette, haben einen wilden interracialen Dreier. Sie bedienen gekonnt einen massiven großen schwarzen Schwanz, teilen sich jeden Zentimeter, bevor sie ihn in der Cowgirl-Position besteigen. Der Höhepunkt? Eine herrliche Spermaladung auf ihren üppigen Hintern.