Jade Hsu, ein eingefleischter Fan von großen schwarzen Schwänzen, trifft endlich auf den legendären Mandingo. Sie nimmt begierig seinen massiven großen schwarzen Penis auf, ihre enge Muschi wird von seinem Umfang bis zum Limit gedehnt. Diese interrassische Begegnung ist eine Freude für Fans riesiger schwarzer Schwänze.