Kendall, eine scharfe brünette MILF, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz. Sie begrüßt einen gut bestückten schwarzen Hengst, der bereit ist, ihre enge Muschi und ihren Arsch zu grob zu machen. Die interrassische Begegnung endet in einer heißen Ladung auf ihrem hübschen Gesicht.