Adriana und ihr gut bestückter schwarzer Freund Avi heißen einen Neuling für einen heißen Dreier willkommen. Adrianas Dessous heizen den neuen Typen an und führen zu einem schlampigen, Gesichtsfick-Blowjob. Avi und der neue Typ schließen sich für einen wilden, interracialen Dreier zusammen, der in explosiver weiblicher Ejakulation gipfelt.