Kurvige Valentina Nappi und Paola Hard, zwei sexy Vixen, tauchen in eine Swingerparty ein. Valentina wird doppelt penetriert, ihr enger Arsch ist voller Vergnügen. Paola macht mit und verwandelt es in eine wilde Orgie. Viele Ärsche, Schwänze und Münder prallen in einem heißen, hemmungslosen Rummel aufeinander.