Zwei Frauen sehnen sich nach mehr als ihrem üblichen monatlichen großen schwarzen Schwanz und Cory Chase, eine atemberaubende blonde MILF, gesellt sich zu ihnen für einen wilden Ritt von Oralsex, Gesichtsficken und intensiver Penetration. Ihre unersättlichen Wünsche wurden von einem massiven schwarzen Penis erfüllt, so dass sie mit heißem, klebrigem Sperma bedeckt waren.