Kali Roses, eine tätowierte weiße Teenagerin, sehnt sich nach großen schwarzen Schwänzen. Sie ruft nach Charlie Mac, einem gut bestückten schwarzen Hengst. Sie bedient ihn eifrig und zeigt ihre mündlichen Fähigkeiten. Diese interrassische Begegnung entfaltet sich mit intensiver Leidenschaft und geschickten Leistungen.