Die schlanke Ebony-Teenagerin Noe Milk verführt ihren weißen Klassenkameraden mit ihrem verführerischen Blick und ihren oralen Fähigkeiten. Ihre leidenschaftliche Begegnung eskaliert zu einer wilden, harten interracialen Begegnung, die in einem heißen, klebrigen Abschluss endet.