Die vollbusige Sabine Mallory und ihre schwarze Verführerin Sarah Blue verschlingen zwei kolossale Schwänze in einem wilden interracialen Ritt. Ihre kundigen Lippen, Zungen und gierigen Muschis lassen die glücklichen Männer in Ekstase überschwemmt zurück. Es folgt ein Hardcore-Fest der oralen Köstlichkeiten und der analen Glückseligkeit, das in einem herrlichen doppelten Abspritzen gipfelt.