Die rabenschwarze Belle Black, eine zierliche Teenagerin, sucht Trost am Pool nach ihrer Trennung. Inmitten ihres Selbstmitleids greift ein muskulöser Trainer ein, der Trost und Erregung bietet. Ihre Begegnung entfaltet sich in einem heißen, interracialen Rendezvous, bei dem er sie mit seinem substanziellen Glied dominiert.