Eine Gruppe von Swingern versammelt sich für eine heiße Nacht des Partnertauschs. Während die Spannung zunimmt, verlieren sie Hemmungen und Kleidung und betreiben orale Freuden, bevor eine wilde Orgie beginnt. Große Schwänze und gierige Münder kollidieren in einer hedonistischen Demonstration der Lust.