Σε ένα high-end σενάριο συνοδείας, η MILF Kenna James σαγηνεύει τον πελάτη Seth Gamble, αποκαλύπτοντας την πραγματική της ταυτότητα ως τη χαμένη του αγάπη. Ανήσυχος, υποκύπτει στην αποπλάνηση της, πυροδοτώντας μια παθιασμένη συνάντηση γεμάτη ωμή επιθυμία και ταμπού.