Η νεαρή μάγισσα Bailey Base επιστρέφει από το εξωτερικό για ένα χρόνο, λαχταρώντας ένα ξέφρενο πάρτι στον κοιτώνα. Η φίλη της, μια τεράστια μαύρη αδερφή συλλογικότητας με μεγάλο κόκορα, την εκπλήσσει με μια πίπα που γαμάει το πρόσωπο και μια άγρια, διαφυλετική περιπλάνηση.