Η Alexis Rain, μια μεγαλόστομη και μεστή γυναίκα, λαχταρά έναν μεγάλο μαύρο κόκορα για να εκπληρώσει τις επιθυμίες της. Η Reenaye Starr, μια μυώδης γυναίκα, της μυεί έναν τεράστιο μαύρο κόκαρα. Ο Alexis και η Reenayes συμμετέχουν σε παθιασμένες λεσβιακές πράξεις πριν ο Alexis επιδοθεί στο τεράστιο μαύρο πέος του.