Dana De Armond, μια πληθωρική μέντορας, καθοδηγεί τη Zoey Holloway στην τέχνη της αποπλάνησης. Τα οικεία μαθήματά τους κλιμακώνονται, πυροδοτώντας ένα λεσβιακό πάθος μεταξύ τους. Αυτό το ώριμο σεμινάριο μιλφ είναι μια δελεαστική επίδειξη των επιθυμιών τους.